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北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付

时间:2017-11-14 00:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
股票代码:002721       股票简称:金一文化         公告编号:2017-184北京金一文化发展股份有限公司发行股

  股票代码:002721       股票简称:金一文化         公告编号:2017-184

  北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

  并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)

  独立财务顾问■

  二零一七年十月

  公司声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及摘要中财务会计资料真实、完整。本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后,公司经营与收益的变化由本公司负责;因本次发行股份购买资产并募集配套资金引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本公司提醒投资者注意:本本报告书及摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其他相关文件。投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  特别提示及声明

  一、发行股票数量及价格

  发行股票数量:125,208,763 股人民币普通股(A 股)

  发行股票价格:14.62元/股

  发行股票性质:有限售条件流通股

  二、新增股票上市安排

  股票上市数量:125,208,763股

  股票上市时间:2017年10月24日

  本次发行新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制,本次新增股票的限售期从新增股票上市首日起算。

  三、股权结构情况

  本次非公开发行股份实施完成后,公司股权分布仍具备《证券法》、《公司法》和《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

  释义

  ■

  一、上市公司基本情况

  ■

  二、本次交易基本情况

  (一)交易概述

  上市公司拟发行股份及支付现金购买资产。其中:

  1、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向黄奕彬购买金艺珠宝90%股权、拟以非公开发行A股股票的方式向黄壁芬购买金艺珠宝10%股权,即合计购买金艺珠宝100%股权;

  2、上市公司拟以非公开发行A股股票的方式向菲利杜豪购买捷夫珠宝70%股权、拟以支付现金的方式向法瑞尔购买捷夫珠宝30%股权,即合计购买捷夫珠宝100%股权;

  3、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向张广顺、博远投资、飓风投资、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明等9名交易对方购买臻宝通93.50%股权、拟以非公开发行A股股票的方式向三物投资购买臻宝通5.56%股权,即合计购买臻宝通99.06%股权;

  4、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向熙海投资购买贵天钻石30%股权、拟以非公开发行A股股票以支付现金的方式向领秀投资购买贵天钻石19%股权,即合计购买贵天钻石49%股权。

  同时,公司拟采用询价发行方式向包括钟葱在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过本次交易以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件,但最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

  (二)发行股份及支付现金购买资产

  标的资产的交易对价以具有证券、期货相关业务许可资格的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础,由交易双方协商确定。

  金艺珠宝100%股权的评估值为70,230.47万元;捷夫珠宝100%股权的评估值为84,515.24万元;臻宝通100%股权的评估值为70,008.74万元;贵天钻石100%股权的评估值为56,042.07万元。

  在评估值的基础上,交易双方最终商定本次交易价格为251,478.89万元,各家标的公司的交易对价如下:

  ■

  根据金一文化与交易对方签订的《资产购买协议》,本次购买资产交易价格为251,478.89万元,购买价格中的现金总对价为68,423.67万元。

  本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日,每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%,即14.62元/股。

(责任编辑:admin)
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