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金一文化公司跟踪报告:开拓销售渠道夯实稳增基础,智能可穿戴、3D打印多点布局实现转型升级

时间:2017-11-22 00:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
金一文化公司跟踪报告:开拓销售渠道夯实稳增基础,智能可穿戴、3D打印多点布局实现转型升级

资本运作助力,开拓销售渠道,横向进军珠宝首饰市场。通过收购越王珠宝、宝庆尚品,整合区域优质品牌资源,拓展销售渠道,实现从贵金属工艺品细分领域到黄金珠宝首饰大行业的跨越。在成功收购越王珠宝和宝庆尚品之后,公司进一步拓宽市场,参与投资河南一恒贞、湖南张万福,开拓华南、华北、华中等市场,扩大公司在相关地区的品牌影响力,打造全国性金银珠宝连锁零售品牌。在稳固银邮渠道等优势渠道资源的基础上,通过收购越王珠宝、宝庆尚品等区域强势品牌实现向零售渠道的快速扩张的跨越式发展,渠道为王,卡位黄金珠宝首饰市场,公司盈利能力进一步提升。

携手“互联网+”,从制造走向“智造”,纵向推动产业升级。自建黄金珠宝产业园、投资设立金一智造,从单一的委外加工过渡到自主生产和委外加工相结合;并通过参股金一科技,涉足黄金珠宝行业高端制造;与瀚博科技战略合作,积极引进先进的3D打印技术;收购广东乐源,牵手上海心麦科技将黄金珠宝与智能可穿戴设备融合发展,推动黄金珠宝制造业的转型升级。可穿戴、3D打印、高端制造领域多点布局,全面出击,智能珠宝概念未来有望成为行业新看点,公司已然成功抢占了蓝海商机,未来发展前景光明,大幅提升估值空间。

布局供应链金融,助力公司产业整合。积极探索业务模式创新,积极构建以大数据及金融服务为基础的黄金珠宝生态圈,布局供应链金融、互联网金融。收购卡尼小贷,成立深圳金一、福建金一和江苏金一,搭建供应链金融平台,充分发挥供应链金融平台的资金、系统管理、人才优势,打造一个信息、功能服务齐全的珠宝采供销一体化生态圈。此外还与第三方联合设立“金生宝”互联网金融公司、珠宝行业P2P创新平台--“珠宝贷”,发挥自身优势拓宽融资渠道,提升综合竞争力。

盈利预测。销售渠道扩充所带来的经济效益逐步体现,驱动业绩高增长,未来业绩有望进一步释放。公司未来看点:收购广东乐源,布局智能穿戴领域,产品创新打开估值空间。业绩有望延续高增长势头。供应链金融、互联网、高端制造、可穿戴、3D打印等领域多点开花,夯实主业的同时积极探索外延式发展助力公司未来迅速成长。基于公司未来的良好趋势,我们预计16-18年EPS分别为0.50元、0.65元和0.88元。参考同行业潮宏基2016年PE一致预期为29.24倍,涉及智能可穿戴设备概念的上市公司硕贝德、汉威电子2016年PE一致预期分别为57.50倍、50.42倍,我们给予公司2016年50倍PE,6个月目标价为25.00元。维持买入评级。

风险提示。转型不及预期风险;中国经济疲软下游需求低迷。

(责任编辑:admin)
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