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北京金一文化发展股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告

时间:2017-12-13 13:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京金一文化发展股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告 金一文化,公开发行,发行,公司债券

股票简称:金一文化 股票代码:002721 公告编号:2015-076

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注:

1、北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“金一文化”)已于2015年1月9日取得中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]70号)的核准批文,核准北京金一文化发展股份有限公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券(以下简称“本期债券”)。

2、发行人本期债券发行采取一次性发行的方式,发行规模为3亿元,每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张,共计300万张。

3、经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA-,发行人本期债券债项评级为AA级;本期债券上市前,本公司截至2014年12月31日净资产为90,860.53万元(截至2014年12月31日合并报表中的所有者权益),合并口径资产负债率为70.24%,母公司口径资产负债率为30.95%;公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8,360.59万元(2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),不少于债券一年利息的1.5倍。本公司2015年第一季度报告(公告编号:2015-065)已于2015年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露,公司截至2015年3月31日净资产为204,118.58万元(截至2015年3月31日合并报表中的所有者权益),合并口径资产负债率为56.44%,母公司口径资产负债率为18.03%。发行人本次申请符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求及在深圳证券交易所上市的相关要求。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券发行完毕后,将申请在深圳证券交易所上市交易。本次公司债券具体上市时间另行公告。根据公司经审计的2014年财务报告,2014年实现归属于母公司所有者净利润6,888.94万元;2012年、2013年、2014年实现的年均归属于母公司所有者的净利润为8,360.59万元,按本期债券询价区间上限8.5%测算,近三年平均可分配利润为本期债券一年利息的3.30倍,本期债券仍然符合在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌(以下简称“单边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券单边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行单边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

5、本次公司债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易,除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。根据《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》的有关规定:债券的最低限额为单笔现货交易数量不低于5,000张(以人民币100元面额为一张)或交易金额不低于50万元人民币。债券大宗交易单笔现货交易数量低于5,000张且交易金额低于50万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出,请投资者关注该等债券交易风险。

6、本期公司债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、本期债券为3年期。

8、本期债券的票面利率询价区间为6.5%-8.5%。发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月14日(T-1日)向网下机构投资者进行簿记询价,本期债券最终票面利率由发行人与保荐机构(主承销商)根据网下向机构投资者的簿记询价结果在询价区间范围内协商确定。发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T日)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上公告本次公司债券最终的票面利率,敬请投资者关注。

(责任编辑:admin)
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