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苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 (下转D4版)

时间:2018-04-16 00:16来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 (下转D4版) data.dkeys

苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“发行人”或“天孚通信”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)(以下简称“《管理办法》”)、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)(以下简称“《意见》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第99号)等法规,《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)等相关规定首次公开发行股票并在创业板上市。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请网下投资者认真阅读深交所网站()公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)。本次网上发行通过深交所交易系统进行,请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)。

根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求,本次发行在公司股东公开发售其所持股份(以下简称“老股转让”)、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风

险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,审慎进行投资决策。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,发行人所属行业为(C39)计算机、通信和其他电子设备制造业。截至2015年2月5日(T-3日),中证指数有限公司发布了该行业最近一个月静态平均市盈率53.19倍,请投资者决策时参考。本次发行价格21.41元/股对应的2014年摊薄后市盈率为18.78倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次发行股份总量为1,859万股,其中新股发行1,524万股,老股转让335万股(即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为335万股)。发行人本次发行的募投项目计划使用的募集资金为28,557万元。按本次发行价格21.41元/股、发行新股1,524万股计算的预计募集资金总额为32,628.84万元,扣除发行人应承担的发行费用4,075万元后,预计募集资金净额为28,553.84万元。按照老股转让335万股、21.41元/股的发行价格计算,本次发行中老股转让所得资金总额为7,172.35万元,老股东承担的承销费用约394万元,老股转让所得资金净额预计为6,778.35万元。特别提醒投资者关注:发行人将不会获得老股转让所得资金。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此可能造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失。

重要提示

1、苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行新股不超过1,970万

股,公司股东可公开发售股份不超过335万股,本次公开发行股票总量不超过1,970万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]183号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“主承销商”)负责组织,通过深交所网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)实施;网上发行通过深交所交易系统进行。天孚通信的股票代码为300394,该代码同时用于本次发行网下和网上申购。

(责任编辑:admin)
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