织梦CMS - 轻松建站从此开始!

葡京网上注册   葡京娱乐场注册   澳门葡京娱乐场注册【信誉】

当前位置: 主页 > 葡京娱乐场注册 >

苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 (下转D4版)(2)

时间:2018-04-16 00:16来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
3、保荐机构(主承销商)已对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。

3、保荐机构(主承销商)已对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查,截至到本公告刊登日,本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前有进一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将有权拒绝向其配售。

4、本次发行的初步询价工作已于2015年2月5日(T-3日)完成。参与本次网下初步询价的网下投资者为51家,对应的配售对象为109个,申购总量为110,100万股(自愿锁定12个月的申购量为59,940万股),整体申购倍数为91.75倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,经过协商一致决定将报价高于21.42元/股的所有申购,及报价为21.42元/股且申购数量少于880万股(不包含880万股)的申购作为最高报价部分予以剔除,对应剔除的拟申购数量为11,080万股,占本次初步询价拟申购总量的10.06%。剔除部分不得参与网下申购。

5、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情

况,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为21.41元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)14.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)18.78倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

6、剔除最高报价部分后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价,根据确定有效报价对象数量的规则,发行人和主承销商确定本次有效报价的网下投资者数量为34家,对应的配售对象为70家,有效申购数量之和为81,080万股(自愿锁定12个月的申购量为46,540万股),对应的有效申购倍数为67.57倍。

7、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量,确定本次发行的股票数量 为1,859万股,其中发行新股数量为1,524万股,老股转让数量为335万股(即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为335万股)。本次网下初始发行数量为1,120万股,为本次发行数量60.25%;网上初始发行数量739万股,为本次发行数量的39.75%。

8、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份,发行人将 不会获得老股转让部分所得资金。

9、若本次发行成功,发行人募集资金总额预计为32,628.84万元(包含发行费用),净额为28,553.84万元,老股转让获得的资金总量为7,172.35万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2015年2月2日(T-6日)在《苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及备查文件可在巨潮网()查询。

10、本次发行的网下、网上申购日为2015年2月10日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

11、当出现以下情况时,发行人及主承销商将采取中止发行措施:

(1)申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

(3)按事先约定的原则无法进行网下配售;

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)在发行承销过程中,出现涉嫌违法违规或异常情形的,被中国证监会责令中止发行。

如发生以上情形,发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和主承销商可择机重启发行。

12、回拨机制

2015年2月10日(T日)网上网下申购结束后,在网下出现超额认购的前提下,发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下:

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容