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苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 (下转D4版)(5)

时间:2018-04-16 00:16来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本次网下询价未涉及上述无效报价的情况。全部51家网下投资者管理的109个配售对象的报价区间为16.56元/股-24.09元/股,申购总量为110,100万股(自愿锁定1

本次网下询价未涉及上述无效报价的情况。全部51家网下投资者管理的109个配售对象的报价区间为16.56元/股-24.09元/股,申购总量为110,100万股(自愿锁定12个月的申购量为59,940万股),整体申购倍数为91.75倍。

网下投资者全部报价的中位数为21.42元/股,加权平均数为21.13元/股,公募基金报价的中位数为21.41元/股,公募基金报价的加权平均数为21.17元/股。

(二)剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商将全部网下投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序;拟申购价格相同的,按照拟申购价格对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序;拟申购数量也相同的,按照申购时间由后至前的顺序进行排序。

发行人和主承销商经过协商一致决定,首先将21.42元/股以上的配售对象报价剔除;对于报价同为21.42元/股的,则将拟申购数量少于880万股(不包括880万股)的配售对象报价剔除,共计剔除的申购量为11,080万股,占本次初步询价申购总量的10.06%。剔除部分不得参与网下申购。被剔除的配售对象名单详见附表中备注为“高报剔除”的配售对象。

剔除最高报价部分后,网下投资者全部报价的中位数为21.42元/股,加权平均数为21.09元/股,公募基金报价的中位数为21.41元/股,公募基金报价的加权平均数为21.15元/股。

(三)与行业市盈率和可比上市公司对比分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,发行人所属行业为(C39)计算机、通信和其他电子设备制造业。截至2015年2月5日(T-3日),中证指数有限公司发布了该行业最近一个月静态平均市盈率53.19倍。本次发行价格21.41元/股对应的2014年摊薄后市盈率为18.78倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司2013年静态市盈率均值30.49倍。

从细分行业看,与公司主营业务比较接近的股票上市公司有光迅科技、日海通讯、通鼎互联、亨通光电、烽火通信和中天科技。以2013年扣非后每股收益及2015年2月5日(T-3日)前30个交易日收盘价均价(剔除市盈率水平异常的光迅科技)计算,可比上市公司的2013年静态市盈率具体如下:

资料来源:Wind资讯 (四)有效报价对象和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为21.41元/股。

2、有效报价投资者的确定过程

未被高报剔除,拟申购价格不低于本次发行价格,且在规定时间内按照《初步询价及推介公告》中的要求提交了相关备案材料的投资者报价即为有效报价。有效报价的网下投资者共计34家,对应的有效报价配售对象共计70个,对应的有效拟申购数量合计81,080万股,其中自愿设定12个月锁定期的申购量为46,540万股。具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。

未被高报剔除,但拟申购价格低于本次发行价格21.41元/股的报价亦为无效报价。按照该原则,提交了无效报价的配售对象共计20家。具体名单详见附表中备注为“低价剔除”的配售对象。

有效报价配售对象应按其可申购数量参与申购,并按照其拟申购数量进行申购缴款。因本次公开发行股份总数量最终确定为1,859万股,网下发行总数量调整为1,120万股,因此有效报价配售对象可申购数量上限由1,200万股调整为1,120万股;拟申购数量未达到1,120万股的有效报价配售对象可申购数量即为拟申购数量。有效报价对象名单及可申购数量如下:

保荐机构(主承销商)对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查,本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合《初步询价及推介公告》的要求。

(五)预计募集资金量和老股转让资金量

按21.41元/股的发行价格和1,524万股的新股发行股数计算,本次预计募集资金总额为32,628.84万元,发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户,主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

(责任编辑:admin)
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