按21.41元/股的发行价格和335万股的老股转让股数计算，本次预计老股转让资金为7,172.35万元，扣除承销费用后划给老股东。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

二、本次发行股数、新股发行股数和老股转让股数的确定

（一）本次发行股数的确定

本次发行股数的确定根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则和计算公式，本次发行、新股发行和老股转让的股数分别如下：

本次发行股份总数：1,859万股人民币普通股（A股）

其中：

新股发行股数：1,524万股人民币普通股（A股）

老股转让股数：335万股人民币普通股（A股）

本次发行完成后，公司公开发行的股份数量为公司发行后股份总数的25.01%。

（二）回拨前网下、网上发行数量

本次发行股份总数为1,859万股（包括发行新股和老股转让）。其中，回拨前网下初始发行数量为1,120万股，占本次发行数量的60.25%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

（三）老股转让的具体安排

本次转让老股的股东为天孚仁和，转让老股数量为335万股。

本次公开发售股份后公司股权结构未发生重大变化、实际控制人未发生变更，不会对公司治理结构及生产经营产生影响。本次公开发售老股产生的相关发行承销费用由发售老股的股东承担，从其转让老股所得资金中扣除。

三、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（股票），每股面值1.00元。

（二）发行规模和发行结构

本次发行股票数量为1,859万股，其中网下初始发行数量为1,120万股，占本次发行数量的60.25%；网上初始发行数量为739万股，占本次发行数量的39.75%。

（三）发行价格

本次发行价格为21.41元/股。

1、14.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

2、18.78倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

（四）发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过深交所交易系统实施，投资者以发行价格21.41元/股缴纳申购款。

网下发行申购缴款时间：2015年2月10日（T日）8:30-15:00。参与网下发行的有效报价投资者应于同日9:30-15:00通过电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量、自愿锁定期及主承销商规定的其他信息。

网上发行申购缴款时间：2015年2月10日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

（五）本次发行的重要日期安排

注：1、T日为网上申购日。

2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以指导；如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。

3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

四、网下发行

（一）参与对象

经主承销商确认，本次发行有效报价投资者为34家，其对应的有效申购量为81,080万股，对应的有效申购倍数为67.57倍，其中自愿设定12个月锁定期的申购量为46,540万股。有效报价投资者具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“（四）有效报价对象和发行价格确定过程”。

（二）网下申购

1、参与网下发行的有效报价投资者应于2015年2月10日（T日）

9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量、自愿锁定期及主承销商规定的其他信息。申购单录入操作一经确认提交之后将无法修改录入的申购数据信息。

2、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时满足以下条件：

（1）有效报价投资者的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；

（2）有效报价投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金；且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

（3）缴款时间为：2015年2月10日（T日）8:30-15:00。